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新城发展:拟发行美元计价优先票据用于偿还现有债务

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发布时间:2019-04-03 11:37:47
  3日早间,新城发展发布公告称,公司拟发行美元计价优先票据,票据拟由子公司担保人担保。于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚未获厘定。

  UBS AG香港分行、美林(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、Morgan Stanley & Co。 International plc、德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、东亚银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及新城晋峰证券有限公司将为联席全球协调人及联席账簿管理人。在票据条款落实后,UBS AG香港分行、美林(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、Morgan Stanley & Co。 International plc、德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、东亚银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及新城晋峰证券有限公司与新城发展(其中包括)预期将订立购买协议。

  新城发展表示,公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于偿还其若干现有债务及用作一般公司用途。此外,新城发展表示,公司并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。倘签订购买协议,公司将就建议票据发行另行刊发公告。